De opkomst van passieve strategieën en het potentieel van gestructureerde producten in de keten

Invoering

De vermogensbeheersector is een belangrijke mondiale sector, waarbij een aanzienlijk deel van de activa wordt aangehouden in passieve strategieën zoals ETF's en indexfondsen. Alleen al in Europa beheert de sector € 28,4 biljoen aan activa, waarvan 20% bestemd is voor passieve voertuigen. Dit omvat ongeveer de helft in op de beurs verhandelde producten en de andere helft in indexfondsen.

De opkomst van passieve strategieën

Passief aangehouden vermogen onder beheer heeft sinds 2015 een opmerkelijke groei doorgemaakt, waarbij de omvang ervan is verdubbeld. Momenteel bezit ongeveer een vijfde van de Europese particuliere beleggers passieve producten. Analisten voorspellen dat ETF's in 2027 24% van de totale activa in Europa zullen uitmaken, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de huidige 12%.

Het potentieel van gestructureerde producten in de keten

In de wereld van gedecentraliseerde financiën en digitale activa trekken sommige experts parallellen tussen de gestructureerde productmarkt in de keten en de groeiende invloed van passieve strategieën. De markt voor gestructureerde producten op de keten moet echter nog een aanzienlijk marktaandeel winnen. Momenteel vertegenwoordigt het slechts 0,07% van de totale cryptomarkt, met een totale waarde vergrendeld (TVL) van $2,46 miljard voor alle protocollen.

Marktomvang vergelijken

Om dit in perspectief te plaatsen: de DeFi-markt wordt gewaardeerd op $48,29 miljard, terwijl de totale cryptomarkt $1,18 biljoen waard is. Hoewel de markt voor gestructureerde producten in de keten nog steeds relatief klein is, heeft deze het groeipotentieel en zou deze in de toekomst een belangrijkere rol kunnen spelen.

Conclusie

Passieve strategieën, zoals ETF's en indexfondsen, zijn steeds populairder geworden in de vermogensbeheersector. In Europa vertegenwoordigen deze strategieën een aanzienlijk deel van de beheerde activa, en de verwachting is dat hun invloed zal blijven groeien. Hoewel de markt voor gestructureerde producten op de keten momenteel klein is, heeft deze het potentieel om uit te breiden en prominenter te worden in de wereld van gedecentraliseerde financiële en digitale activa.